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汽车整车受“缺芯”影响，二季度增速趋缓，而终端消费需求仍然连结强劲，据中国汽车工业协会整车出口数据显示，2021年首5月，汽车出口量排名前十位的企业出口45.9万辆，远超旧年同期28.4万辆，同比增添61.6，占汽车出口总量的88.9，与旧年对比呈较快增添态势。今日汽车整车板块再度拉升，江淮汽车、海马汽车涨停，长安汽车涨幅近9。除整车外，智能网联装车率稳步上升，为畴昔追求“动力、安然、舒适”的传统汽车财富带来了新成长标的方针——以晋升用户体验、丰硕汽车后市场为方针智能网联手艺。可以汽车电子网联车板块：ADAS及智能座舱快速渗入，华为小米催促财富快速成长。智能网联化的汽车电子已上升成为多个国家的国家成长戓略，未来十年将迎来快速成长黄金期。在智能化网联化过程中，首当收益的就是汽车电子！汽车电子可以分为电子节制系统和车载电子信息系统两除夜类。汽车电子节制系统与机械装配配合操作，直接影响汽车的整车机能、安然性等。搜罗底盘与安然节制系统占比32，动力节制占比24，车身电子节制、辅助驾驶占比22。车载电子信息系统不直接影响汽车机能，经由过程提高智能化、信息化和文娱化水平来增添汽车附加值。搜罗汽车信息系统、导航系统、音响及文娱系统等。在汽车电子份额占比22。汽车电子在整车成本中的占比逐年增添，比例从2000年的25增添到2020年的约50，呈快速晋升态势。新能源汽车整车汽车电子占比偏高，纯电动汽车占比为65，混动汽车为47。从汽车电子各细分行业看，2021年智能驾驶和车载电子信息系统成长性较高。汽车智能化晋升，智能驾驶增添较快，汽车电动化成长进一步提高车载信息系统规模。这两细分行业增速均高于行业平均复合增添率9.8。汽车智能驾驶系统毛利率水平接近40，2020年我国市场规模达到1702亿，5年复合增速达21，全球达400亿美元。车载信息系统市场集中度低，毛利率较高，进入这个细分规模竞争者较多，2020年我国该规模的市场规模567亿，5年复合增速18。全球规模396亿美元。今朝行业集中度低且细分市场名目纷歧，高端产物规模今朝供给商首要为欧美、日本等国的汽车零部件厂商。全球前十除夜知名零部件厂商具有较高的市占率，如德国的除夜陆、博世市占率均达20，其第二天本的电装市占率也高达11。这些厂商较早纷繁进入中国结构。国内汽车电子企业强于算法和系统集成，可是底层根底软硬件仍是短板。而国产厂商集中在车载信息系统和辅助驾驶规模。如车载信息系统集成商的德赛西威、均胜电子和华阳电子。但全球市场占比均不到5。在汽车电子板块可以下三条赛道：（1）汽车智能的通用设备，搜罗硬件端的车载智能识别设备如激先雷达、软件端的车载操作系统和高精度地图（触及国家安然，有天资的企业具有深护城河）。（2）路侧根底步履法子，如通信基站、RSU设备等。（3）晋升用户体验、丰硕汽车后市场的智能座舱/车载信息文娱产物。汽车智能化汽车实现智能驾驶需要传感器、计较单元和履行单元，其入彀较单元和传感器成为显著硬件增量。车载计较单元来看，特斯拉智能驾驶平台HW3.0首要包含两颗特斯拉自研主芯片（搜罗NPU、GPU和CPU）、8片LPDDR4内存颗粒、和两颗FlashMemory，单车价值量有望达到8500元。智能驾驶水平进级晋升车载传感器需求量。智能驾驶传感器搜罗车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达等，是汽车识别四周气象必不成少的硬件设置设备放置。遵循英飞凌吐露数据，L2向L3、L4/5晋升的过程中，单车传感器价值量有望从560美金晋升至970美金。汽车财富链具有较高天资壁垒与渠道壁垒，汽车零配件进入供给链需要较长的认证周期。政策敦促汽车智能化趋向下，智能硬件企业将显著受益于市场的脉冲增添。单一的传感器难以知足自动驾驶复杂的操作处景，多传感器信息通顺贯通已成为行业共识。跟着自动驾驶等第的晋升，传感器数目也同步增添。从L2-L5级，传感器需求量从6个增添到32个。国内自动驾驶汽车厂商今朝多采纳摄像头、毫米波雷达和超声波雷达的组合设置设备放置。如蔚来ES8采纳5个摄像头、5个毫米波雷达和12个超声波雷达。因为激光雷告竣本较高、市场渗入率低且操作处景有限，今朝国内较少采纳。今朝中国汽车传感器行业市场规模从2014年的107亿增添到2020年的232亿，年复合增速14。从全球市场来看，在智能驾驶硬件方面，今朝海外企业据有的市场份额仍然较除夜，行业集中度较高。车载摄像头方面车载摄像头的财富链搜罗焦点元件、模组封装与系统集成、软件算法与解决方案。在全数车载摄像头硬件中，CMOS图象传感器为焦点组件，成本占比达50，模组封装、光学镜头成本占比分袂为25、14。车载摄像头镜头组市场，国内的舜宇光学领先优势较着。舜宇光学的车载摄像头镜头出货量为全球，2020年市占率34。后来的厂商以顺次为韩国的Sekonix市占率18、kantatsu市占率14和日本的fujifilm市占率12。行业前四除夜公司市场据有率CR4达到78。毫米波雷达方面全球毫米波雷达市场中，前五除夜市场主体为海外企业分袂为：博世占比19、除夜陆集体占比16、海拉占比12。加上富士通、电装的21占比，合占全球市场份额的68。国内企业加速追逐，24GHz获得打破，77GHz处于起步阶段，仅少数企业77GHz量产。国内的德赛西威24GHz雷达已搭配在小鹏、奇瑞等车上，77GHz雷达拿到量产订单。华域汽车的24GHz雷达已量产，而77GHz小规模量产。智能座舱国内智能座舱根底以车载文娱系统（中控屏为主），和车载信息系统（以软件解决方案为主）。国内供给商已上市有5家：德赛西威2020年这该板块营收68亿，国内市占率15、均胜电子收入75亿，市占率16.5。华阳集体收入21亿，市占率5、而路畅科技和索菱股分占比均在2以下。国内智能座舱配套自立身牌主机厂为主，合资品牌主机厂配套为辅。德赛西威和均胜电子、华阳是国内供给商体量较除夜的企业，均不合水平进入了德系/日系/美系全球供给链。对比于国内竞争者，德赛西威具有定价和成本优势。定价能力高于华阳等竞争者德赛西威单套车载信息系统定价高于华阳400元。同时受益于高自动化水平，人工费用占斗劲小，成本优势较着。德赛西威的人工成本占2，而华阳集体占比达8。整体看，汽车电子市场空间除夜，国内企业正在赶超。